Bankmagazin.de, 01/2010

Award für Julius Bär

Die Schweizer Privatbank Julius Bär ist Sieger im Wettbewerb "Die besten Vermögensmanager 2010". Einmal im Jahr kürt der Informationsdienst Fuchsbriefe gemeinsam mit dem Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen (IAF) und dem Rankinginstitut firstfive die besten Vermögensberater im deutschsprachigen Raum. Der Entscheidung der Tester zugrunde liegt ein aus dem Leben gegriffener Fall. Die Mitarbeiter der 117 teilnehmenden Vermögensmanager sollten einen russischstämmigen angehenden Jungunternehmer bei der Wahl des Unternehmens beraten. Vor allem in den Bereichen Schenkungsrecht und Auslandsgeld mussten die Teilnehmer ihr Fachwissen beweisen. Bewertungskriterien sind die Qualität der Vermögensstrategie - Anteil an der Gesamtwertung 50 % -, die Qualität des Beratungsgesprächs (35 %) und die Transparenz (15 %).
Neu: Mithilfe eines Stresstests beurteilte die Deutsche Börse - Market Data & Analytics, Kooperationspartner des Wettbewerbs, die Risikocharakteristik der gewählten Strategie. Der Überraschungssieger Julius Bär habe sich bei der Beratung und beim Lösungsvorschlag vor allem durch eine breite Dienstleistungs- und Produktpalette ausgezeichnet, betonten die Laudatoren bei der Verleihung der Urkunden in Berlin. Beim Zweitplatzierten Credit Suisse Deutschland fiel die ganzheitliche sowie gut strukturierte Beratung positiv auf, während die DZ Bank International Luxemburg mit einer aufgelockerten Gesprächsführung und einem exzellenten Lösungsvorschlag punktete und sich so Rang drei sicherte. (...)