Zur Bank / zum unabhängigen Vermögensverwalter (uVV) |
Sind Sie aktuell Kunde bei diesem Institut? |
| Ich bin Kunde | |
| Ich war Kunde | |
Vermögensumfang |
Wie hoch ist Ihr Vermögen? |
| < 500 TDE | |
| 500.000-1 Mio E | |
| 1-5 Mio E | |
| > 5 Mio E | |
Das Vermögen liegt bei: |
| einem Anbieter | |
| mehreren Anbietern | |
Gewünschte Leistung der Bank/des uVV |
Reines Depotmanagement/Nur Wertpapiermanagement |
| | |
Ganzheitliche Beratung (steueroptimiert Anlage des Vermögens, Einbeziehung von immobilen Vermögenswerten, geschlossene Fonds) |
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Beratung in Sonderfragen (Erbschaft, Kunst, Stiftung, Trust etc.) |
| | |
Leistung der Bank / des uVV |
Allgemeiner Eindruck (Service, Ambiente) |
| sehr schlecht | |
| schlecht | |
| befriedigend | |
| gut | |
| sehr gut | |
Diskretion gewährleistet? |
| Nein | |
| mit kleineren Abstrichen | |
| Voll | |
Persönlichkeit des Beraters |
| Unangenehm | |
| Unauffällig / Keine Meinung | |
| Angenehm | |
| Sehr angenehm | |
Fachkenntnisse des Beraters |
| sehr schlecht | |
| schlecht | |
| befriedigend | |
| gut | |
| sehr gut | |
Konkrete Beratungsleistung durch den Berater / die Bank |
| sehr schlecht | |
| schlecht | |
| befriedigend | |
| gut | |
| sehr gut | |
Zufriedenheit mit Performance |
| sehr unzufrieden | |
| unzufrieden | |
| befriedigend | |
| zufrieden | |
| sehr zufrieden | |
Werden die Gebühren, die das Haus erhebt, in die Performance-Berechnung eingerechnet? |
| Nein | |
| Weiss nicht | |
| Ja | |
Zufriedenheit mit Reporting |
| sehr unzufrieden | |
| unzufrieden | |
| befriedigend | |
| zufrieden | |
| sehr zufrieden | |
Zufriedenheit mit Vertragsgestaltung |
| sehr unzufrieden | |
| unzufrieden | |
| befriedigend | |
| zufrieden | |
| sehr zufrieden | |
Ihr Gesamturteil |
Wie beurteilen Sie die Bank / den uVV allgemein? Kommentarfeld: Teilen Sie anderen Kunden mit, was Sie erlebt haben. |
| Auf jeden Fall wegbleiben | |
| Besser wegbleiben | |
| Es gibt sicher bessere | |
| Durchschnitt | |
| Empfehlenswert | |
| Voll empfehlenswert | |
| Kommentar(e): |
| 30.12.2009 | Wir sind mit den Beratungen durch Herrn Deußen sehr zufrieden. Wir hatten bis vor wenigen Jahren auch bei der Deutschen Bank einen Teil des Vermögen verwalten lassen, aber die Beratungen waren nicht sehr gut. Auch bei der VR-Bank Rhein-Sieg waren wir mit den Beratungen nicht zufrieden. Sehr zufrieden sind wir auch mit der Sparda-Bank West, GS Siegburg | |