Zur Bank / zum unabhängigen Vermögensverwalter (uVV) |
Sind Sie aktuell Kunde bei diesem Institut? |
| Ich bin Kunde | |
| Ich war Kunde | |
Vermögensumfang |
Wie hoch ist Ihr Vermögen? |
| < 500 TDE | |
| 500.000-1 Mio E | |
| 1-5 Mio E | |
| > 5 Mio E | |
Das Vermögen liegt bei: |
| einem Anbieter | |
| mehreren Anbietern | |
Gewünschte Leistung der Bank/des uVV |
Reines Depotmanagement/Nur Wertpapiermanagement |
| | |
Ganzheitliche Beratung (steueroptimiert Anlage des Vermögens, Einbeziehung von immobilen Vermögenswerten, geschlossene Fonds) |
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Beratung in Sonderfragen (Erbschaft, Kunst, Stiftung, Trust etc.) |
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Leistung der Bank / des uVV |
Allgemeiner Eindruck (Service, Ambiente) |
| sehr schlecht | |
| schlecht | |
| befriedigend | |
| gut | |
| sehr gut | |
Diskretion gewährleistet? |
| Nein | |
| mit kleineren Abstrichen | |
| Voll | |
Persönlichkeit des Beraters |
| Unangenehm | |
| Unauffällig / Keine Meinung | |
| Angenehm | |
| Sehr angenehm | |
Fachkenntnisse des Beraters |
| sehr schlecht | |
| schlecht | |
| befriedigend | |
| gut | |
| sehr gut | |
Konkrete Beratungsleistung durch den Berater / die Bank |
| sehr schlecht | |
| schlecht | |
| befriedigend | |
| gut | |
| sehr gut | |
Zufriedenheit mit Performance |
| sehr unzufrieden | |
| unzufrieden | |
| befriedigend | |
| zufrieden | |
| sehr zufrieden | |
Werden die Gebühren, die das Haus erhebt, in die Performance-Berechnung eingerechnet? |
| Nein | |
| Weiss nicht | |
| Ja | |
Zufriedenheit mit Reporting |
| sehr unzufrieden | |
| unzufrieden | |
| befriedigend | |
| zufrieden | |
| sehr zufrieden | |
Zufriedenheit mit Vertragsgestaltung |
| sehr unzufrieden | |
| unzufrieden | |
| befriedigend | |
| zufrieden | |
| sehr zufrieden | |
Ihr Gesamturteil |
Wie beurteilen Sie die Bank / den uVV allgemein? Kommentarfeld: Teilen Sie anderen Kunden mit, was Sie erlebt haben. |
| Auf jeden Fall wegbleiben | |
| Besser wegbleiben | |
| Es gibt sicher bessere | |
| Durchschnitt | |
| Empfehlenswert | |
| Voll empfehlenswert | |
| Kommentar(e): |
| 06.09.2009 | Der Kunde wird nicht beraten sondern es werden ihm lediglich Finanzprodukte verkauft.Diese Produkte,wie z.B. Bonuszertifikate, erwirtschafteten nicht nur keine Boni,sondern minderten sogar das eingesetzte Kapital bis hin zum Totalverlust.
Der Kunde wurde darüber im Unklaren gelassen und nur mit den Ausschüttungen geködert.
Sofern der Kunde den Berater auf die schlechten Ergebnisse anspricht, wird der Berater recht einsilbig. Seine einzige (eigenartige) Antwort darauf: Als Kunde wäre man ausreichend beraten worden, die Bank würde keinen Schadenersatz leisten und ansonsten sollte man den Klageweg beschreiten.
Eine tolle Stellungnahme!!! Übrigens seit fast 3 Monaten hat sich der "Berater" nicht mehr bei mir gemeldet.Anscheinend ist das der neue Weg, mit langjährigen jetzt Fragen stellenden Kunden umzugehen.
Da ich sicherlich nicht der einzige geschädigte Kunde dieser Bank (jetzt LBBW LUX) bin, wäre ein Erfahrungsaustausch und eine Kontaktaufnahme sinnvoll und wünschenswert. | |