Fonds professionell, 27. November 2007

Fuchsbriefe, IQF und Firstfive küren die besten Vermögensmanager 2008

Im Rahmen des vierten Berliner Private Banking Gipfels wurden gestern Abend die Bestplatzierten im diesjährigen Fuchsbriefe-Ranking der Vermögensmanager im deutschsprachigen Raum auf einer Festveranstaltung für ihre Leistungen in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet.

Die besten Vermögensmanager werden einmal im Jahr vom Wirtschafts- und Finanzverlag FUCHSBRIEFE in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Rankinginstitut firstfive AGund dem Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH ( IQF) ermittelt, die sich im Juli 2004 zur Private Banking Prüfinstanz zusammengeschlossen haben.

Top-Vermögensmanager 2008
Auf den ersten drei Plätzen der Top Vermögensmanager per se landeten dabei die Berenberg Bank, das unabhängige Finanzdienstleistungs-Unternehmen avesco Financial Services und die Credit Suisse Deutschland.

Auf den Plätzen vier und fünf folgen in geringen Abständen die Raiffeisenbank Kleinwalsertal AG und die Bank Vontobel (Österreich) AG mit ihrer Filiale in München. "Die Spitzengruppe ist insgesamt kleiner als im Vorjahr", sagt FUCHSBRIEFE-Herausgeber Ralf Vielhaber. "Die besten fünf Anbieter liegen dicht beieinander. Sie bieten Vermögensmanagement auf höchstem Niveau."

Kategorie Top-Portfoliomanagement
Weitere Auszeichnungen gab es in der Kategorie "Top-Portfoliomanagement", in der die Performance eingereichter Depots bewertet wird. Hier erzielte die Kölner Vermögensverwaltung Flossbach & von Storch das beste Ergebnis, gefolgt von HVB Wealth Management auf Platz zwei und der Commerzbank auf Platz drei.

"Zu den Top-Portfoliomanagern zählt, wer eine überdurchschnittliche Performance erzielt, ohne unangemessene Risiken einzugehen", sagt Jürgen Lampe, Vorstand der firstfive AG. "Der Spitzenreiter Flossbach & von Storch eroberte sich den ersten Rang insbesondere durch ausgezeichnetes Risikomanagement gleich über drei Risikoklassen."

Insgesamt wurden in der Kategorie "Top-Portfoliomanagement" mehr als 70 reale Depots mit unterschiedlichen Risikoausprägungen über einen langfristigen Zeitraum von 36 Monaten verglichen. Die Performance- und Risiko-Messung führte das unabhängige Rankinginstitut firstfive AG durch.

Erfolgreiche Kombination
Das Ranking in der Kombinationswertung aus Vermögensmanagement und Portfoliomanagement, das Auskunft darüber gibt, wer das Vermögen des Kunden auf dessen Ziele maßschneidert und gleichzeitig bei der Anlage der liquiden Mittel herausragende Ergebnisse erwirtschaftet, entschied die Credit Suisse Deutschland AG für sich. Sie landete auf der Poleposition des Siegertreppchens, gefolgt von Flossbach & von Storch und avesco Financial Services.

Ewige Bestenliste
In der "Ewigen Bestenliste" werden die langfristig und kontinuierlich besten Vermögensmanager im deutschsprachigen Raum ermittelt. Die Grundlage hierfür bilden die drei jüngsten Fuchsbriefe-Tests der vergangenen fünf Jahre. Auf den vordersten Plätzen befinden sich in diesem Jahr die Berenberg Bank, gefolgt von Credit Suisse Deutschland und avesco Financial Services. Feri Wealth Management und die österreichische Bank Gutmann belegen in geringen Abständen die Ränge vier und fünf. "Die Bestplatzierten aus dem aktuellen Testjahr liegen auch in der Langzeitwertung weit vorne", sagt Jörg Richter, Geschäftsführer des Instituts für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen (IQF). "Das ist ein bedeutendes Qualitätskriterium, da anspruchsvolle Kunden im Vermögensmanagement auch kontinuierlich gute Leistungen einfordern".

Länderrankings:
Schweiz Auch hier gab es Auszeichnungen. Die ersten Plätze im Länderranking Schweiz belegten in diesem Jahr die Berenberg Bank (Schweiz) AG, gefolgt von UBS und Maerki Baumann & Co. AG. Auf Platz vier und fünf folgen Pictet & Cie. und Bank Vontobel AG.

Österreich
In Österreich erreichten folgende Banken Spitzenpositionen: Die Raiffeisenbank Kleinwalsertal PB, gefolgt von der Bank Gutmann AG, Wien und Bankhaus Carl Spängler & Co.

Liechtenstein
In Liechtenstein schnitten folgende Institute am besten ab: die Raiffeisenbank (Liechtenstein), gefolgt von Aristo AG und der Volksbank AG. Wobei keiner der drei Kandidaten im Vorjahr auf dem Siegerpodest stand.

Luxemburg
Im Länderranking Luxemburg landete Hauck & Aufhäuser (Luxemburg)auf dem ersten Platz, gefolgt von der Landesbank Berlin S.A. und der DZ Bank International S.A..

Hintergrundinfo zu den Tests
Von März bis Oktober 2007 führten die Experten der Fuchsbriefe, des IQF und der firstfive AG verdeckte Tests bei 100 Banken und bankunabhängigen Vermögensmanagern durch. Bewertet wurden die Vertrauensbasis (20 %), das Beratungsgespräch (40 %) und der Anlagevorschlag (40 %).

Bei den Wertungen "Beratungsgespräch" und "Anlagevorschlag" kamen anonyme Tester zum Einsatz. Diese präsentierten ihren persönlichen Anlagewunsch, den die Vermögensmanager kompetent und auf die individuellen Wünsche des Kunden zugeschnitten lösen sollten.

Beim Testkriterium "Vertrauensbasis" beurteilte die Private Banking Prüfinstanz, inwieweit die Vermögensmanager transparent über das eigene Unternehmen Auskunft erteilten. Diese Erhebung wurde offiziell durchgeführt.

Beim "Top-Portfoliomanagement" handelt es sich um eine permanente und für die Teilnehmer kostenpflichtige Prüfung, an der nicht alle getesteten Vermögensmanager teilnehmen. Daher geht die Performance und die Risikosteuerung der verwalteten Kundendepots nicht in die Wertungen "Top- Vermögensmanager" und "Ewige Bestenliste" ein.

Sämtliche Rankings und Testergebnisse nebst Kommentierung sind im FUCHSBRIEFE-Report "Tops 2008 - Die besten Vermögensmanager in A / CH / D / FL / L" zusammengefasst. Zu beziehen ist der 185 DIN A4 - Seiten umfassende Report direkt beim Verlag. Der Preis beträgt 64 Euro für Nicht-Abonnenten, andernfalls 49 Euro.